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在美中贸易战中 这些中概股表现依旧良好

2020-06-27  |  来源:http://www.113msc.com  
 

在美中贸易战进行中,投资中国股市显然不是个非常好的主意,但投资人不应该忽视这个全球人口最多的国家和第二大经济体。

事实上,儘管川普政府的所有言论以及美中之间相互加徵新一轮关税,中国股市今年以来表现仍很正常。

今年以来上证综合指数上涨 18%,优于道琼指数和标準普尔 500 指数。这个中国指标指数在过去 5 年中上涨近 50%,与同期美股涨幅相当。

即使未能快速解决目前的贸易争端,中国也有些产业可能会保持良好状态。

靠着快速增加的中产阶级购买力,中国消费者创造了一个充满活力的零售业。因此,美国投资人可以明智地将大型中国品牌企业视为多元化投资组合的一部分。

评级机构标準普尔週三 (15 日) 发表报告表示,对其分析的许多中国企业加徵更高关税的影响应该是「可受控制的」,因为这些公司更多地关注中国国内市场而不是出口。

中国电子商务公司阿里巴巴 (BABA-US) 週三公布了强劲业绩,因为阿里巴巴各个平台的销售和商品数量猛增。该股今年来上涨约 30%,比亚马逊 (AMZN-US) 还好。

阿里巴巴的竞争对手京东 (JD-US) 和中国科技及游戏公司腾讯 (TCEHY-US) 的股价今年也大幅上涨。

如果是希望进入中国市场的普通投资人,那幺有几家中国顶级 ETF 可选择,如 iShares MSCI China (MCHI-US) 和 SPDR S&P China (GXC-US),这些基金今年来上涨约 13%。这两支基金都拥有阿里巴巴和腾讯以及中国搜索公司百度 (BIDU-US) 和电信商中国移动 (CHL-US)。

在美中贸易战中 这些中概股表现依旧良好

即将在纳斯达克 IPO 的中国的瑞幸咖啡 (Luckin Coffee) (LK-US),星巴克 (SBUX-US) 的竞争对手,也是不错的标的。

中国的金融服务业也在蓬勃发展。中国网路借贷市场嘉荫集团 (JFIN-US) 股价週五 (10 日) 在华尔街 IPO 时涨幅超过 50%,同日优步 (UBER-US) 股价下跌。

OppenheimerFunds 投资长 Krishna Memani 在本週报告中补充指出,中国政府和央行将全力以赴,以防止中国经济放缓太多。

这也是为什幺投资以国内业务为主的中国企业应该是可以保持良好回报率的另一个原因。

Memani 说,「中国政策制订者一直在悄悄地但暗中刺激他们的经济,可能会採取更多的财政刺激措施。」

中国消费者的出现也使得大型中国企业不太可能遭受贸易战的严重影响。当然会有痛苦,但它不会像大多数主要中国企业的股票大跌那样严重。

Martin Currie 投资组合经理 Kim Catechis 在报告中表示,「按照全球标準,贸易对经济的贡献相对较低,」「换句话说,虽然中国无疑受到贸易战的伤害,但损害并没有想像中可怕。」

相反地,由于贸易紧张局势升级,在中国开展大型业务的美国企业将遭受更多损失。这是道琼指数成份股苹果 (AAPL-US)、波音 (BA-US) 和开拓重 (CAT-US) 在近期美股波动中遭受重创的一个重要原因,

这也是摩根大通 (JP Morgan) 分析师 Ann Duignan 将美国农业设备巨头迪尔 (Deere) (DE-US) 评为卖出的「减码」评级原因之一,该公司週五 (17 日) 即将公布财报。

在本週的报告中,Duignan 将中国关税列为预计大豆对中国出口将大幅骤减的原因之一。这对 Deere 来说是个坏消息。

但应该从长计议。没有投资人希望美中间爆发全面性的贸易战。这就是为什幺许多人认为这两个国家最终会意识到一场旷日持久的贸易战对他们或全球经济都不利。

因此,在美国开展更多业务的大型中国企业,或者在中国开展业务的大型美企,应该是未来几十年不错的投资标的。

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